El banquero colombiano Jaime Gilinski se quedó con el control de la entidad financiera Metro Bank Holding. Esto tras un paquete de financiamiento de 925 millones de libras esterlinas, es decir, unos $1.100 millones de dólares.
Este proceso requiere un recorte de 40% a algunos tenedores de bonos de dicho banco británico. Siendo así, Gilinski asumirá una participación mayoritaria.
“El paquete consiste en un aumento de capital de £325 millones (US$397 millones) y £600 millones (US$733 millones) de refinanciación de deuda... El nuevo capital implica £150 millones (US$183 millones) de nuevo capital y £175 millones (US$213 millones) de nuevos bonos de rescate con vencimiento en 2028 que cuentan con el respaldo de inversores existentes”, explica Bloomberg, un portal especializado en economía.
Este nuevo proceso estará mediado por Spaldy Investments, de propiedad de Jaime. “La recaudación de capital estará dirigida por Spaldy Investments de Gilinski, el mayor accionista de Metro Bank, que aportará £102 millones (US$124 millones). Spaldy se convertirá en el accionista mayoritario de Metro Bank, con una participación de alrededor de 53 %, frente a 9,2 %”, dice el medio.
Según Bloomberg, este nuevo proceso requiere un recorte en los bonos de algunos accionistas.
“Como parte del acuerdo, Metro forzará una amortización del 40 % de los 250 millones de libras (US$305 millones) de los bonos de nivel 2 (los más junior en su estructura de capital) y extenderá el resto hasta 2034. Los £350 millones de libras (US$427 millones) de bonos senior que cuentan para los propósitos de MREL, o Requisito Mínimo de Fondos Propios y Pasivos Elegibles, se extenderán hasta 2028. Los inversores existentes también proporcionarán £175 millones de libras (US$213 millones) adicionales de dichos bonos. El banco quiere aplicar un recorte adicional a ambos bonos si menos de 75% de los inversores firman el acuerdo antes del viernes″, afirma Bloomberg.
Cabe recordar que el grupo JPMorgan Chase estaba en la puja de tomar control de esta entidad financiera, sin embargo, decidió desistir en el último momento, dejando así, el camino libre para que el empresario colombiano, Jaime Gilinski, hiciera su oferta final.
Es importante tener en cuenta que uno de los puntos fuertes del Metro Bank, son las hipotecas residenciales, en este sector, la entidad cuenta con cerca de 3.000 millones de libras esterlinas en activos.
Para llevar a cabo el acuerdo, se plantearon dos puntos claves. El primero, es “entregar un ratio CET1 proforma superior a 13 % a 30 de junio de 2023 y un ratio Mrel superior a 21,5 %”, y, por otra parte, “respaldar la entrega de Metro Bank de un rendimiento sobre el capital tangible superior a 9 % en 2025 y de dos dígitos a mediados de la adolescencia en el mediano plazo”.
“He sido un inversionista activo en Metro Bank desde 2019″ dijo Gilinski en el comunicado. Por su parte, Daniel Frumkin, director ejecutivo de Metro Bank afirmó que “el paquete anunciado hoy permite al Banco perseguir el crecimiento y aprovechar el trabajo fundamental realizado durante los últimos tres años”.
Es importante resaltar que Metro Bank, fue cofundado por Vernon Hill, se estableció en 2010 y es uno de los principales bancos británicos que compite con empresas tradicionales como Barclays Plc y Lloyds Banking Group Plc.
Por otra parte, a finales de junio, el banco tenía activos totales de £22 mil millones y un valor de mercado de alrededor de £78 millones el viernes, en comparación con £3.2 mil millones a finales de 2017. Según sus resultados semestrales, tiene 76 sucursales y 2,8 millones de cuentas de clientes.