Grupo francés 'Casino' busca comprar la totalidad del Grupo Éxito en Colombia

El grupo francés Casino propuso la compra de la cadena colombiana de supermercados Éxito, a través de la Compañía Brasileña de Distribución (GPA), según un comunicado al mercado divulgado este miércoles.

Casino hizo la recomendación a la GPA, de la cual el grupo francés es el mayor accionista, y de la que hace parte la cadena de supermercados "Pao de Açúcar".

Con la propuesta, que cuenta con el apoyo de la junta directiva de la GPA, Casino compraría a un "precio justo" la totalidad de las acciones de control de emisión del grupo brasileño, "actualmente detenidas indirectamente por Éxito".

La adquisición de Almacenes Éxito S.A por parte de la GPA se realizaría mediante oferta pública y en efectivo, y el precio de compra oscilaría entre 16.000 y 18.000 pesos por cada acción (entre 5 y 5,7 dólares).

De acuerdo con la GPA, la migración al "Nuevo Mercado", se hará con la conversión de la totalidad de las acciones preferenciales de la compañía en acciones ordinarias a razón de 1 a 1.

"El Consejo de Administración cree que esta transacción aportará beneficios a la GPA, con la simplificación de la estructura en América Latina y una mejora significativa en la gobernabilidad. Además, el Consejo de Administración espera que dicha transacción permita al GPA aumentar sensiblemente su base de potenciales inversores", señala el comunicado.

La propuesta será evaluada por un comité especial que contará con la asesoría de especialistas legales y financieros.

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La Compañía Brasileña de Distribución es la mayor empresa minorista de Brasil y en 2018 contaba con al menos 2.064 tiendas y más de 140.000 empleados en todo el país, de acuerdo con el ránking de la Sociedad Brasileña de Comercio minorista.

Conocida como GPA desde 2013, la sigla se remite originalmente al acrónimo del Grupo Pão de Açúcar, nombre por el cual la compañía todavía es comúnmente referida.

El Grupo Éxito aclaró este miércoles que no ha recibido una oferta de parte de Casino, Guichard-Perrachon o cualquier otra parte relacionada respecto de la participación accionaria.

El grupo empresarial dijo además que en el momento en que reciba una oferta de compra por la totalidad de su participación accionaria en GPA, de parte de Grupo Casino, “esta sería tratada como una transacción entre partes relacionadas y sujeta a conflicto de intereses bajo la ley colombiana y los documentos de Gobierno Corporativo de Éxito”.

Lo que implicaría ser evaluada por un Comité de Auditoria para determinar si la transacción es conveniente o no para el Éxito.

"La Junta Directiva considera que dicha transacción traería beneficios para GPA, con la simplificación de la estructura en América Latina y una mejora significativa en el gobierno de GPA. Adicionalmente, la Junta Directiva espera que la transacción permita a GPA incrementar considerablemente su base de potenciales inversionistas".